Little Nemo desperta em uma terra desconhecida e estranha, sem reconhecer o lugar onde esta. Ele olha ao redor, apenas para ver areia por toda parte e um homem de cabelos pretos e asas de morcego que se aproxima. O homem oferece-se para leva-lo ate o seu mundo de sonhos. Sem muito a que chamar de seu, Nemo acolhe a oferta e juntos eles voam para longe. Quando chegam ao destino, Nemo se encontra em um lugar completamente diferente do que ele esta acostumado. Aqui, nao ha castelos ou florestas encantadas, mas sim um cemiterio. O homem com asas de morcego se aproxima dele e se apresenta como Morpheus, o senhor dos sonhos. Sem entender muito bem, Nemo pergunta a Morpheus como ele foi parar ali, e ele responde que foi convocado pelo garoto, para ajuda-lo a enfrentar seus piores medos e insegurancas que o assombraram ate agora. Morpheus, entao, leva Nemo em uma jornada pelo inferno, mostrando-lhe o que pode vir a acontecer caso ele caia sob as armadilhas do medo e da inseguranca. Mas, ao longo da jornada, Nemo percebe que, ao inves de fugir, deve olhar para seus medos e enfrenta-los, um por um. Com a ajuda de Morpheus, Nemo aprende a controlar seus pesadelos e a se tornar mais destemido. Apos uma ultima batalha com seus medos, ele desperta em sua cama, pronto para um novo dia. Nemo agradece Morpheus por ter ajudado-o em sua jornada e Morpheus desaparece. No entanto, Nemo sabe que ele sempre o ajudara em seus sonhos.